Schatkist haalt 2 miljard euro op met obligatie-uitgifte
Het ministerie van Financiën heeft aangekondigd dat het in totaal 2 miljard euro heeft opgehaald via een obligatie-uitgifte in euro's, waardoor de totale leningen op de internationale markten dit jaar op 5,2 miljard dollar komen.
Eerder deze week gaf het ministerie van Financiën Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan en Societe Generale een mandaat voor de obligatie met looptijd tot 2030.
“We hebben met succes ons hoogste bedrag aan euro-obligatie-uitgiftes in de geschiedenis van ons land afgerond”, schreef minister van Financiën Mehmet Şimşek op X.
De spread van de eerste uitgifte van euro-obligaties na drie jaar lag volgens de minister op het laagste niveau sinds 2017.
“Onze transactie was de eerste uitgifte van euro-obligaties dit jaar, afgezien van de uitgiften van landen met een investment grade rating. Deze succesvolle uitgifte is een duidelijke indicatie van het vertrouwen van internationale investeerders in ons land en hun geloof in ons programma”, zei hij.
De opbrengsten van de obligatie zullen op 21 maart in de schatkist van de Schatkist terechtkomen.
De zesjarige obligatie heeft een couponrente van 5,875 procent en een rendement voor beleggers van 6,125 procent, zei het ministerie van Financiën op 15 maart in een verklaring.
Volgens het ministerie trok de aanbieding een orderboek aan van ruim vijf keer de werkelijke omvang van de uitgifte, afkomstig van bijna 300 accounts.
Ongeveer 42 procent van de uitgifte werd verkocht aan investeerders in Groot-Brittannië en Ierland, 21 procent in andere Europese landen, 15 procent in de VS, 13 procent in het Midden-Oosten, 5 procent in Turkije en 4 procent in andere landen, aldus de verklaring. .
Met deze transactie heeft het bedrag aan fondsen dat in 2024 op de internationale kapitaalmarkten is opgehaald een totaal van ongeveer 5,2 miljard dollar bereikt, aldus het ministerie.
Vorige maand heeft het ministerie van Financiën een 10-jarige in dollar luidende obligatie uitgegeven.
De vraag naar de obligatie was ook groot en trok een orderboek aan dat ruim drie keer zo groot was als de werkelijke omvang van de uitgifte.
De transactie voor de obligatie met vervaldatum in 2024 werd afgerond met een nominaal bedrag van $3 miljard.
De tienjarige obligatie heeft een couponrente van 7,625 procent en een rendement voor beleggers van 7,875 procent.
