Het ministerie van Financiën haalt 2 miljard euro op via de uitgifte van euro-obligaties
Het ministerie van Financiën heeft in totaal 2 miljard euro opgehaald via een achtjarige uitgifte van obligaties in euro’s, aldus het ministerie van Financiën in een verklaring.
Met deze transactie heeft het totale bedrag aan fondsen dat in 2026 op de internationale kapitaalmarkten is opgehaald, volgens de verklaring ongeveer 5,9 miljard dollar bereikt.
Het ministerie van Financiën en Financiën heeft eerder deze week Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan en Societe Generale een mandaat gegeven voor de uitgifte van obligaties.
De transactie werd afgerond met een nominaal bedrag van 2 miljard euro, voegde het eraan toe.
De obligatie, die vervalt op 10 maart 2034, heeft een coupon van 5,15 procent en een rendement van 5,2 procent, aldus het ministerie.
“Het rendement lag onder de reële waarde die wordt geïmpliceerd door de USD-rentecurve en was geprijsd op ongeveer MS + 242 basispunten, wat de laagste spread vertegenwoordigt die is opgetekend onder de in euro luidende emissies van de afgelopen 15 jaar”, voegde het eraan toe.
Met deze uitgifte is de rentecurve voor de euro met ongeveer 2,5 jaar verlengd na de vorige langste looptijd van augustus 2031, aldus het rapport.
Volgens de verklaring trok het aanbod een orderboek aan dat drie keer zo groot was als de uitgifteomvang, met deelname van bijna 180 accounts.
Ongeveer 56 procent van de uitgifte werd toegewezen aan investeerders in Groot-Brittannië, 24 procent in andere Europese landen, 9 procent in de VS, 6 procent in het Midden-Oosten, 4 procent in Turkije en 1 procent in andere landen.
