Turkcell verkrijgt een gesyndiceerde lening van Murabaha ter waarde van $1 miljard
Turkcell, het toonaangevende technologie- en telecommunicatiebedrijf van Türkiye, heeft een mijlpaal van $1 miljard gesyndiceerde internationale Murabaha-financiering ondertekend met 14 banken.
Als de grootste gesyndiceerde islamitische financieringsfaciliteit ooit voor een Turks bedrijf met een zeer competitief volwassenheidsprofiel en prijsvoorwaarden, zal de faciliteit de 5G- en communicatie-investeringen van Turkcell financieren, aldus het bedrijf in een verklaring.
HSBC trad op als de enige coördinator en bookrunner van de islamitische financieringsfaciliteit.
“De Murabaha-faciliteit werd gelanceerd voor een selecte groep kredietverstrekkers ter waarde van $500 miljoen, die vervolgens werd overtekend door c.2.4x, wat een zeer sterke belangstelling trok van zowel topbanken uit het Midden-Oosten als van gediversifieerde mondiale en internationale banken”, aldus Turkcell.
Gesteund door de sterke vraag, voornamelijk van de kredietverstrekkers van de GCC, besloot Turkcell de gesyndiceerde Murabaha-faciliteit op te waarderen tot $1 miljard om voornamelijk investeringen in 5G, geavanceerde connectiviteit, digitale infrastructuur en toekomstige communicatieoplossingen te financieren, aldus de verklaring.
“De lening heeft een looptijd van 7 jaar (met een aflossingsvrije periode van 2 jaar voor aflossing van de hoofdsom), jaarlijkse kosten van 3M SOFR + 1,95 procent winstpercentage, en een all-in jaarlijkse kosten van 3M SOFR + 2,14 procent”, voegde het eraan toe.
“Gezien het huidige macro-economische en geopolitieke klimaat toont het feit dat deze gesyndiceerde Murabaha-financiering ons oorspronkelijke doel meer dan heeft verdubbeld duidelijk aan dat internationale investeerders de financiële kracht, solide balans en investeringsstrategie van Turkcell krachtig ondersteunen”, aldus Kamil Kalyon, Chief Financial Officer van Turkcell.
Türkiye bereidt zich voor om 5G op 1 april te lanceren.
