AkBank vernieuwt duurzaamheidssyndicated lening en voegt 3 jaar tranche toe
Particuliere geldschieter Akbank heeft zijn $ 600 miljoen gesyndiceerde leningsfaciliteit met succes verlengd met een gesyndiceerde duurzaamheidslening van $ 750 miljoen.
class = “cf”>
De lening heeft drie tranches met looptijden van één jaar, twee jaar en drie jaar.
In totaal namen 51 banken uit 21 landen deel aan de faciliteit, met 13 nieuwe deelnemende banken, zei de geldschieter in een verklaring.
“We zijn erg trots om een andere succesvolle transactie te leiden en het vertrouwen te versterken dat zowel Akbank als de Turkse economie hebben gecultiveerd,” zei Kaan Gür, de CEO van de bank.
Met de vraag van meer dan $ 1 miljard, vernieuwde Akbank de lening met $ 750 miljoen, waarbij een 125 procent rollover ratio werd bereikt, volgens Gür.
“Door een driejarige tranche op te nemen in onze duurzaamheid gesyndiceerde termijnlening, hebben we voldaan aan de vraag van beleggers naar AkBank-risico op langere termijn,” voegde hij eraan toe.
De bank verklaarde dat de all-in-kosten SOFR + 1,6 procent en Euribor + 1,35 procent zijn voor de tranche van één jaar, SOFR + 2 procent en Euribor + 1,75 procent voor de tweejarige tranche en SOFR + 2,25 procent en Euribor + 2 procent voor de driejarige tranche.
Met de syndicated Term Loan Facility in oktober 2024 had Akbank de tranches op langere termijn op de Turkse syndicatiekredietmarkten heropend.
class = “cf”>
“Ook was Akbank de Pioneer Bank in Türkiye, die de gesyndiceerde term leningfaciliteit in verband bracht met zijn duurzame financieringskader met zijn gesyndiceerde termijnleningsfaciliteit in april 2024,” zei de kredietgever.
